Ich bin

Dein Unternehmen auf einer Plattform

Mehr Umsatz,
aber weniger Cash?

Du verkaufst jeden Tag, aber was wirklich übrig bleibt, erfährst du erst mit der BWA, Wochen später. Finance Bro bringt Shop, Marktplätze, Bank und DATEV in ein Cockpit: Du siehst, wann Auszahlungen kommen, was pro Kanal bleibt und in welcher Woche dein Konto kippt.

Unser Ziel: alles digital in der Hosentasche. Von Ads und Anfragen über Angebote, Verträge und Rechnungen bis zu Artikeln und Bewerbungen, automatisch und klar verknüpft. Zur Mission ›

Kostenlosen Health-Check starten

Kostenlos und unverbindlich. Danach entscheidest du.

Kontostand, nächste 13 WochenOhne ÜberblickMit Finance Bro ✓

Woche 9: Fixkosten nicht gedeckt, es fehlen 76 T€

+0 T€ mehr auf dem Konto in Woche 9

  • Anzahlung Q4-Ware vor der Amazon-AuszahlungBestellung in zwei Lieferungen geteilt
  • Lieferanten sofort bezahlt, Skonto verschenktLieferanten zum Skontotermin bezahlt
  • 38 T€ Ladenhüter binden Geld im LagerLadenhüter-Aktion: 38 T€ Lager zu Geld
Beispieldaten in Tausend Euro.

1Das Problem

Weißt du das sofort?

Diese Fragen stellen sich viele Händler. Sofort beantworten können sie die wenigsten.

  1. Welcher Artikel verdient nach Retouren, Gebühren und Werbung wirklich Geld?
  2. Welcher Artikel verdient nichts, muss aber bleiben, weil er andere Käufe mitzieht?
  3. Reicht meine Liquidität, bis die Q4-Ware verkauft ist?
  4. In welcher Woche wird mein Konto eng, und wie eng?
  5. Mein ROAS sieht gut aus. Warum ist trotzdem nichts auf dem Konto?

Kommt dir das bekannt vor?

Und im Alltag klingt das so:

„Amazon zahlt erst in zwei Wochen aus, die Lieferantenrechnung ist heute fällig.“

Du siehst Auszahlungen und Fälligkeiten in einer Planung. Ab Plus

„Der Shop wächst. Aber was nach Retouren, Gebühren und Werbung bleibt, weiß ich nicht.“

Ertrag je Kanal, nicht nur Umsatz. Ab Plus

„Die Anzahlung für die nächste Bestellung ist raus. Reicht das Geld, bis die Ware verkauft ist?“

Bestell- und Cash-Planung, bevor du bestellst. Ab Plus

„Ich gebe viel für Ads aus. Was bleibt dafür wirklich hängen?“

Adspend und Ertrag je Kanal in einer Zahl. Ab Premium

„Mein ROAS sieht gut aus. Bleibt nach Retouren und Wareneinsatz etwas hängen?“

Ertrag nach Werbung statt nur Klicks. Ab Premium

„Meine BWA kommt Wochen später. Entscheiden muss ich heute.“

Aktuelle Zahlen statt Rückblick.

Das will ich klären

2Der Wendepunkt

Werde ein

datengetriebener Bro.

Andere Bros schätzen. Du weißt es.

Entscheide den Erfolg deines Business mit Weitsicht und auf Cashflow ausgerichtet. Mit uns weißt du, welcher Artikel Geld verdient, welche Woche eng wird und wie viel Ware du dir leisten kannst.

Antworten bekommen

Unsere Mission

Alles in der Hosentasche.

Das muss nicht so bleiben. Du steuerst deinen Shop über eine Plattform, komplett digital und automatisch: Alle Zahlen an einem Ort, jeder Ablauf greift in den nächsten.

Sehen

Ab Cockpit: Alles aus allen Systemen gespiegelt, jeden Tag aktuell, auf dem Laptop und auf dem Handy.

Steuern Enterprise

Bestellungen an Lieferanten auslösen, Rechnungen gegen die Bestellung prüfen, Retouren erstatten und reklamieren, Artikel und Preise pflegen, Ads und Budgets steuern, Bewerber einstellen, Lohn vorbereiten. Alles direkt in der Plattform.

3Die Lösung

Einfach im Hub.

So sieht es aus: Ein Hub für Finanzen, Marketing, Shops, Einkauf und Personal. Du siehst nur, was du brauchst. Wähl oben einen Bereich und klick dich durch.

Beispieldaten

Wähl oben einen Hub und klick dich durch. Der Finanz-Hub ist in jedem Paket, die weiteren Hubs ab Premium. Mit E markierte Bereiche gehören zur Enterprise-Lösung. Fiktive Beispieldaten.

4Im Hintergrund

Läuft von allein.

Hinter jedem Klick im Hub steht eine klar definierte Prozesskette: vom ersten Klick auf eine Anzeige bis zur Buchung in DATEV. Du klickst, den Rest erledigt der Hub. Probier es aus und sieh zu, was er dir abnimmt.

Sieht kompliziert aus? Für dich sind es zwei Klicks.

Vorschlag
BV-04189.600 €

Nordmetall GmbH

Reichweite 18 Tage · Lieferzeit 21

2 Artikel · Mindestmenge erfüllt

Quelle: Abverkauf und Bestand

Liquidität passt
  • A-10011.200×Trinkflasche Edelstahl 750 ml
  • A-1004300×Thermobecher 500 ml

Bedarf bis KW 48 gedeckt

ABAlex Beispiel⌄

BV-04213.300 €

GreenPack GmbH

Reichweite 15 Tage · Lieferzeit 42

1 Artikel · Mindestmenge erfüllt

Liquidität passt
  • A-1007600×Lunchbox Bambus

ABAlex Beispiel⌄

Bestellung auslösen
Bestellt
B-2026-04121.200 €

Textil Rhein

Ersatz kommt KW 42

Ersatz aus Reklamation RK-0088

Bestätigt
  • A-101120×Picknickdecke

ABAlex Beispiel⌄

Wareneingang
Geliefert
B-2026-0405140.000 €

Asia Home Supply

Rechnung offen · Skonto bis 08.10.

Q4-Ware · 1 Container

Rechnung geprüft
  • A-10018.000×Trinkflasche Edelstahl
  • A-10044.000×Thermobecher

+6 weitere

ABAlex Beispiel⌄

Rechnung freigeben
Bezahlt
B-2026-03995.000 €

Nordmetall GmbH

Bezahlt am 28.09. · 2 % Skonto

Beleg an DATEV

Bezahlt
  • A-1001800×Trinkflasche Edelstahl

ABAlex Beispiel⌄

Beleg ansehen

Probier es aus: klick in der Kachel BV-0418 auf „Bestellung auslösen“.

Dein Lieferant

  • Bestätigt den LieferterminKW 44, aus seiner Mail gelesen✓ erledigt
  • Liefert und stellt RechnungPDF landet im Rechnungs-Postfach✓ erledigt

Der Hub, von allein

0 Aufgaben erledigt0 Min. Arbeit abgenommen

  • Klick in der Kachel. Hier siehst du, was danach von allein passiert.
Die ganze Prozesskette19 Stationen · 25 Schritte
Läuft von alleinJemand im Hub drücktDer Lieferant entscheidetSysteme von außenein Weg zurückder Hauptweg

So bauen wir es bei dir auf

  1. Etappe 1BestellvorschlagAbverkauf, Bestand und Reichweite aus allen Shops
  2. Etappe 2Bestellung und FreigabePDF an den Lieferanten, Freigabe ab Betrag, Liquiditäts-Check
  3. Etappe 3Wareneingang und RechnungBestand buchen, Rechnung automatisch lesen und abgleichen
  4. Etappe 4Zahlung und MargeSkonto, DATEV, Einstandspreis in der Marge

5Der Unterschied

Mit und ohne Überblick

Ohne Finance Bro

  • Zahlen in fünf Tools verstreutShop, Marktplätze, Bank, DATEV und Excel. Keiner hat das ganze Bild, Fehler fallen erst spät auf.
  • Ergebnis erst mit der BWAWochen später. Bis dahin kaufst du ein und verteilst Budget mit alten Zahlen.
  • Einkauf und Ads nach BauchgefühlKapital steckt in Ladenhütern und Kampagnen, die nichts verdienen.
  • Der Engpass kommt überraschendLieferant, Steuervorauszahlung oder Nachzahlung und Anzahlung in derselben Woche. Dann fehlt das Geld, und es wird teuer.
  • Anfragen und Bewerbungen gehen unterB2B-Leads und gute Leute warten im Postfach und sind weg, bevor jemand antwortet.

Mit Finance Bro

  • Alles automatisch in einer DatenbankShop, Marktplätze, Bank und DATEV laufen von allein zusammen, abgestimmt bis auf den Cent.
  • Daten in Echtzeit, mit Push oder automatischer HandlungKein Warten auf die BWA. Kippt eine Zahl, bekommst du sofort eine Push-Nachricht aufs Handy. Mit Enterprise handelt das System direkt: Zahlungserinnerung raus, Bestellung angestoßen, Budget angepasst.
  • Entscheiden mit Ertrag je Kanal und ArtikelDu kaufst ein und schaltest Ads dort, wo wirklich Geld hängen bleibt.
  • Die enge Woche siehst du Wochen vorherAlle Zahlungen in einer 13-Wochen-Planung, auch Steuervorauszahlungen und Nachzahlungen. Du steuerst rechtzeitig gegen.
  • Jeder Vorgang landet im richtigen HubRetouren aus allen Shops, Mails der Lieferanten und Bewerbungen fließen automatisch in Einkauf und Personal. Nichts geht verloren.

6Deine Systeme

Alle Zahlen an einem Ort

Shop, Marktplätze, Bank, Werbung und DATEV reden heute nicht miteinander. Bei uns laufen sie zusammen, damit du ohne Excel siehst, was wirklich übrig bleibt. Starte klein und hänge weitere Systeme an, wenn du mehr sehen willst. Mit Enterprise steuerst du darüber dein ganzes Unternehmen.

Deine Datenbank+ Einkauf, Retouren, Personal
Qonto
DATEV
Lexware Office
sevdesk
easybill
PayPal
Stripe
Klarna
Shopify
Amazon
Otto
Kaufland
ERP
Meta Ads
Google Ads
TikTok Ads
Pinterest
Klaviyo
Google Analytics
Deine Datenbank

Ab Cockpit

Qonto
DATEV
Lexware Office
sevdesk
easybill
PayPal
Stripe
Klarna

Ab Plus

Shopify
Amazon
Otto
Kaufland
ERP

Ab Premium

Meta Ads
Google Ads
TikTok Ads
Pinterest
Klaviyo
Google Analytics

Alle Anbindungen

Was nicht im Standard deines Pakets enthalten ist, richten wir für 1.000 € je Schnittstelle einmalig (netto) ein und integrieren die Daten sauber in deine Datenbank.

Bank und Zahlung

Qonto
Finapi
Pleo
PayPal
Stripe
Klarna
Amazon Pay
Mollie
Adyen
GoCardless

Buchhaltung

DATEV
Lexware Office
Lexware
sevdesk
easybill
bexio
Xero
Buchhaltungs­butler

Shop-Systeme

Shopify
WooCommerce
Shopware
Magento
BigCommerce
Wix
JTL-Shop

Website und Formulare

WordPress
Webflow
Framer
Typeform

Marktplätze

Amazon
Otto
Kaufland
eBay
Etsy
Zalando
About You
Check24

Warenwirtschaft und ERP

JTL-Wawi
Plentymarkets
Xentral
Billbee
Odoo
SAP Business One

Ads und Analytics

Meta Ads
Google Ads
TikTok Ads
Pinterest
Microsoft Ads
Google Analytics
Google Tag Manager

E-Mail-Marketing und Funnels

Klaviyo
Mailchimp
ActiveCampaign
Perspective Funnels

CRM

HubSpot
Salesforce

Versand

DHL
DPD
Sendcloud
Shipcloud

Kundenservice

Zendesk
Gorgias

Personal und Lohn

Personio
DATEV Lohn

Mail und Tabellen

Gmail
Outlook
Resend
Google Sheets

Angebote und E-Signatur

PandaDoc
DocuSign

7Die Pakete

Wie viel Überblick?

Jedes Paket enthält das darunter. Mit Premium bekommst du alle Daten, alle Hubs und den kompletten Überblick.

Cockpit

Für den Bro, der den finanziellen Überblick will.

Finanzen in Echtzeit: Bank, Buchhaltung, Zahlungsanbieter und Liquidität.

1.250€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

8Finanzsysteme angebunden

Plus

Für den Ecom Bro, der wachsen will.

Dazu Shop, Marktplätze und Warenwirtschaft mit Ertrag je Kanal und Artikel. Alle zwei Wochen dein Strategie-Call.

2.500€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

13Systeme angebunden
Alles drin

Premium

Für den Ecom Bro, der nichts dem Zufall überlässt.

Alle Hubs: Marketing mit Ads-Performance und ROAS je Kanal, dazu Einkauf, Retouren und Personal. Plus Finanzierung und Investitionen.

4.500€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

19Systeme angebunden
LeistungCockpitPlusPremium
Angebundene Systeme81319
Zahlen
Bank, Buchhaltung und Zahlungsanbieter angebundenEnthaltenEnthaltenEnthalten
Dashboard mit Liquidität und ErtragEnthaltenEnthaltenEnthalten
LiquiditätsplanungEnthaltenEnthaltenEnthalten
Schriftlicher MonatsberichtEnthaltenEnthaltenEnthalten
Shop, Marktplätze und Warenwirtschaft angebundenNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Deckungsbeitrag je Kanal und SKUNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Mitkaufartikel erkennen: welcher Artikel den Warenkorb trägtNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Bestell- und Cash-Planung (Ware, Vorbestellungen)Nicht enthaltenEnthaltenEnthalten
BankreportingNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Marketing-Daten von Meta, Google, TikTok, Pinterest und KlaviyoNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Adspend, ROAS und Ertrag nach WerbungNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Kundenwert und Wiederkaufrate je KanalNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Hubs als Dashboard
Shop-Hub: Performance je Shop und ArtikelNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Marketing-Hub: Ads-Performance, Kampagnen nach Ziel, Social MediaNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Einkaufs-Hub: Bestellvorschlag, Lieferanten, Retouren und ReklamationNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Personal-Hub: Personalkosten, Teams und Bewerber, auch über deine WebsiteNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Betreuung
Strategie-Call 1:1 alle zwei WochenNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
FinanzierungsstrategieNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Investitions- und KaufentscheidungenNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Direkte ErreichbarkeitNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten

Enterprise

Arbeite direkt im Cockpit.

Cockpit, Plus und Premium sind reines Dashboarding: Du siehst alles, gearbeitet wird weiter in deinen Systemen. Mit Enterprise legst du an, erzeugst, versendest und lässt unterschreiben, direkt in den Hubs.

Enterprise anfragen
  • Baut auf Premium auf, du buchst nur die Arbeitsbereiche, die du brauchst
  • Jeder Bereich mit Board, Akte, Postfach, Dokumenten und Automatisierungen
  • Jede automatische Mail mit Wortlaut, An/Aus und Zeitpunkt in den Einstellungen
  • Prozess-Landkarte: dein Ablauf auf einem Blatt, jeder Schritt erklärt

Finanzen1.000 € / Monat

  • Ausgangsrechnungen, offene Posten, Erinnern und Mahnen
  • Eingangsrechnungen per Mail, automatisch ausgelesen, freigeben
  • Belege automatisch an DATEV
  • Liquidität und Szenarien pflegen, Fristen aus Verträgen

Shops1.000 € / Monat

  • Artikelstamm und Kalkulation pflegen
  • Preise und Bestände über alle Kanäle
  • Ertrag je Artikel nach Retouren und Gebühren
  • Ladenhüter-Aktionen planen und nachverfolgen

Einkauf und Retouren1.000 € / Monat

  • Bestellvorschläge aus Abverkauf und Reichweite
  • Bestellungen an Lieferanten, Bestätigung und Liefertermin
  • Wareneingang und Rechnung gegen die Bestellung prüfen
  • Retouren und Reklamationen bis zur Gutschrift des Lieferanten

Marketing1.000 € / Monat

  • Newsletter mit Double-Opt-in und Zielgruppen
  • Budgets je Kanal planen, Abweichungen melden
  • Leads aus Ads automatisch in Akquise oder Personal
  • Kampagnen-Reporting automatisch per Mail

Personal1.000 € / Monat

  • Bewerbungen über deine Website, Funnels und Jobportale, Termine selbst buchen lassen
  • Einstellen mit Freigabe, Arbeitsvertrag digital unterschreiben
  • Personalakte, Mitarbeiter-Login, Löschfristen nach DSGVO
  • Übergabe an DATEV Lohn

Automatisierungen1.000 € / Monat

  • Mails, Erinnerungen und Pushes nach deinen Abläufen
  • Wortlaut, An/Aus und Zeitpunkt selbst einstellen
  • Laufprotokoll für jeden Durchlauf
  • Eigene Schnittstellen nach Bedarf

8Der Start

So startest du

  1. Health-Check

    Ein paar Fragen zu deinen Kanälen, deinem Setup und deiner Liquidität. Du siehst sofort, wo dir der Überblick fehlt.

    kostenlos, ca. 2 Minuten

  2. Erstgespräch

    Wir gehen dein Ergebnis durch und sagen dir ehrlich, ob wir zusammenpassen und welches Paket du brauchst.

    kostenlos, 30 Minuten

  3. Onboarding

    Unsere Experten gehen auf deine Systeme, räumen auf und bauen deine Datenbank. Shop, Marktplätze, Bank und DATEV laufen zusammen, bis jede Zahl stimmt.

    3 Monate à 6.000 €, alle Standard-Anbindungen inklusive

  4. Betreuung

    Ab Monat 4 ist dein Cockpit jeden Tag aktuell, dazu kommt der Monatsbericht. Ab Plus sprechen wir alle zwei Wochen über deine Zahlen.

    monatlich, 12 Monate Laufzeit

Dein Unternehmen auf einer Plattform

Pipeline voll, Konto leer?

Du gewinnst Kunden und lieferst Projekte, aber was ein Lead kostet, was ein Retainer wirklich bringt und wann die Rechnungen eingehen, steht in fünf Systemen. Finance Bro bringt Bank, DATEV, Rechnungen und dein CRM in ein Cockpit: Du siehst, wie sich deine Liquidität entwickelt, welches Umsatzpotenzial in deiner Pipeline schlummert und wie viel Geld du tatsächlich mit einem Kunden oder einer Dienstleistung verdienst.

Unser Ziel: alles digital in der Hosentasche. Von Ads und Anfragen über Angebote, Verträge und Rechnungen bis zu Artikeln und Bewerbungen, automatisch und klar verknüpft. Zur Mission ›

Kostenlosen Health-Check starten

Kostenlos und unverbindlich. Danach entscheidest du.

Kontostand, nächste 13 WochenOhne ÜberblickMit Finance Bro ✓

Woche 9: Gehälter nicht gedeckt, es fehlen 73 T€

+0 T€ mehr auf dem Konto in Woche 9

  • 96 T€ Rechnungen überfällig, niemand erinnert3 überfällige Rechnungen automatisch erinnert
  • Retainer per Überweisung, jeder zahlt, wann er willRetainer per Lastschrift statt Überweisung
  • Steuervorauszahlung kommt überraschendSteuervorauszahlung rechtzeitig eingeplant
Beispieldaten in Tausend Euro.

1Das Problem

Weißt du das sofort?

Diese Fragen stellen sich viele Agenturinhaber. Sofort beantworten können sie die wenigsten.

  1. Sind die Gehälter in drei Monaten noch sicher bezahlt?
  2. An welchen Kunden verdienen wir, und an welchen legen wir drauf?
  3. Wie hoch ist unser effektiver Stundensatz, nicht der im Angebot?
  4. Was passiert, wenn unser größter Kunde geht?
  5. Wie viel Umsatz steckt wirklich in unserer Pipeline?

Kommt dir das bekannt vor?

Und im Alltag klingt das so:

„Die Rechnung ist raus, bezahlt wird in 60 Tagen. Die Gehälter laufen heute.“

Offene Forderungen und Gehälter in einer Liquiditätsplanung.

„Die Pipeline sieht voll aus. Wie viel davon wird wirklich Umsatz?“

Sales-Pipeline und Abschlussquote im Cockpit. Ab Plus

„Wir sind ausgelastet. Aber verdienen wir an den Projekten überhaupt etwas?“

Nachkalkulation je Kunde und Projekt aus Zeiterfassung und Rechnung. Ab Premium

„Wir haben genug Leads. Was ein Lead am Ende kostet, weiß ich nicht.“

Leadkosten aus Werbung und CRM. Ab Premium

„Welches Angebot bringt uns am meisten? Ich schätze nur.“

Ertrag je Angebot und Kanal, vom Lead bis zur Rechnung. Ab Premium

„Meine BWA kommt Wochen später. Entscheiden muss ich heute.“

Aktuelle Zahlen statt Rückblick.

Das will ich klären

2Der Wendepunkt

Werde ein

datengetriebener Bro.

Andere Bros schätzen. Du weißt es.

Entscheide den Erfolg deines Business mit Weitsicht und auf Cashflow ausgerichtet. Mit uns weißt du, welcher Kunde sich rechnet, wann das Geld eingeht und wann du die nächste Stelle besetzen kannst.

Antworten bekommen

Unsere Mission

Alles in der Hosentasche.

Das muss nicht so bleiben. Du steuerst deine Agentur über eine Plattform, komplett digital und automatisch: Alle Zahlen an einem Ort, jeder Ablauf greift in den nächsten.

Sehen

Ab Cockpit: Alles aus allen Systemen gespiegelt, jeden Tag aktuell, auf dem Laptop und auf dem Handy.

Steuern Enterprise

Kundenanfragen beantworten, Angebote schicken, Verträge unterschreiben lassen, Rechnungen schreiben und mahnen, Abrechnung automatisieren, Ads und Budgets steuern, Bewerber einstellen, Lohn vorbereiten. Alles direkt in der Plattform.

3Die Lösung

Einfach im Hub.

So sieht es aus: Ein Hub für Finanzen, Marketing, Akquise und Personal. Du siehst nur, was du brauchst. Wähl oben einen Bereich und klick dich durch.

Beispieldaten

Wähl oben einen Hub und klick dich durch. Der Finanz-Hub ist in jedem Paket, die weiteren Hubs ab Premium. Mit E markierte Bereiche gehören zur Enterprise-Lösung. Fiktive Beispieldaten.

4Im Hintergrund

Läuft von allein.

Hinter jedem Klick im Hub steht eine klar definierte Prozesskette: vom ersten Klick auf eine Anzeige bis zur Buchung in DATEV. Du klickst, den Rest erledigt der Hub. Probier es aus und sieh zu, was er dir abnimmt.

Sieht kompliziert aus? Für dich sind es vier Klicks.

Erstgespräch
P-204141.100 €

Software Lumen GmbH

Erstgespräch war heute · 10:00

Bedarf: Google Ads und laufende Betreuung · 12 Monate

Quelle: LinkedIn Ads, Kampagne „Case Studies B2B“

Angebot-reif
  • L-011×Setup und Onboarding
  • L-0212×Monatliche Betreuung
  • L-0312×Google-Ads-Konto verwalten

aus dem Erstgespräch notiert

ABAlex Beispiel⌄

P-204328.000 €

Weingut Rheinblick

in 1 Tag · Do 09.10. · 14:00

Branding · Projekt

Quelle: Empfehlung

Angebot-reif
  • L-011×Markenworkshop
  • L-021×Logo und Gestaltung

ABAlex Beispiel⌄

Angebot schicken
Angebot
P-203872.000 €

Autohaus Becker

Nachfassen Tag 3 läuft

Social-Retainer · 12 Monate

Quelle: Google Ads

Angebot offen
  • L-0112×Social Media Betreuung
  • L-0212×Meta-Ads-Konto verwalten

ABAlex Beispiel⌄

Vertrag senden
Vertrag
P-203154.000 €

Modehaus Stein

Unterschrift offen · seit 2 Tagen

Kampagne Q1 · Projekt

Quelle: Perspective-Funnel

Unterschrieben
  • L-011×Kampagnenkonzept
  • L-023×Kampagnenbetreuung

ABAlex Beispiel⌄

Erinnern
Kunde
P-202448.000 €

Hotel Alpenrose

Rechnung monatlich seit 01.10.

Retainer · 12 Monate

Lastschrift · Mandat MD-2024

Kunde
  • L-0112×Monatliche Betreuung

ABAlex Beispiel⌄

Rechnung ansehen

Probier es aus: klick in der Kachel P-2041 auf „Angebot schicken“.

Dein Kunde

  • Bucht das Erstgespräch selbstaus deinen freien Zeiten✓ erledigt
  • Sagt zuper Klick in der Mail, nach dem Nachfassen✓ erledigt
  • Unterschreibt digitalam Handy, in einer Minute✓ erledigt
  • Stammdaten und SEPA-Mandatträgt er selbst über einen Link ein✓ erledigt

Der Hub, von allein

0 Aufgaben erledigt0 Min. Arbeit abgenommen

  • Klick in der Kachel. Hier siehst du, was danach von allein passiert.
Die ganze Prozesskette20 Stationen · 29 Schritte
Läuft von alleinJemand im Hub drücktDer Kunde entscheidetSysteme von außenein Weg zurückder Hauptweg

So bauen wir es bei dir auf

  1. Etappe 1Lead und ErstgesprächAlle Kanäle auf einem Board, Selbstbuchung des Erstgesprächs
  2. Etappe 2Angebot und VertragVorlagen, Nachfassen, Vertrag aus dem Rohling, digitale Unterschrift
  3. Etappe 3Kunde und ZahlungsmittelStammdaten-Link, SEPA-Mandat, Projekt und Retainer
  4. Etappe 4Laufende AbrechnungRechnung jeden Monat, Lastschrift, Mahnwesen, DATEV

5Der Unterschied

Mit und ohne Überblick

Ohne Finance Bro

  • Zahlen in fünf Tools verstreutCRM, Zeiterfassung, Rechnungstool, Bank und DATEV. Keiner sieht, ob die Agentur wirklich verdient.
  • Leadkosten und Abschlussquote geschätztDu zahlst für Ads und Leadmagneten, ohne zu wissen, was sie bringen.
  • Ertrag je Kunde erst nach dem ProjektUnprofitable Kunden fallen auf, wenn das Geld schon weg ist.
  • Der Engpass kommt mit den GehälternOffene Rechnungen, volle Gehaltsliste und eine Steuernachzahlung in derselben Woche. Dann wird es eng.
  • Anfragen und Bewerbungen gehen unterKontaktformular, Mail, LinkedIn: Leads und Bewerber warten zu lange und springen ab.

Mit Finance Bro

  • Alles automatisch in einer DatenbankFinanzen, CRM und Zeiten laufen von allein zusammen, abgestimmt mit DATEV.
  • Pipeline und Leadkosten aus echten DatenDu siehst, welcher Kanal Kunden bringt und was ein Abschluss kostet.
  • Ertrag je Kunde in Echtzeit, mit PushNachkalkulation während des Projekts. Kippt ein Budget oder bleibt eine Rechnung offen, kommt sofort eine Push-Nachricht. Mit Enterprise handelt das System direkt: Zahlungserinnerung raus, Lead nachgefasst.
  • Die enge Woche siehst du Wochen vorherForderungen, Gehälter und Pipeline in einer Planung. Du steuerst rechtzeitig gegen.
  • Jede Anfrage landet im richtigen HubWebsite, Funnels und Jobportale fließen automatisch in Akquise und Personal.

6Deine Systeme

Alle Zahlen an einem Ort

CRM, Zeiterfassung, Rechnungen, Bank, Werbung und DATEV reden heute nicht miteinander. Bei uns laufen sie zusammen, damit du siehst, was Leads, Projekte und Retainer wirklich bringen. Starte mit den Finanzen und hänge CRM und Marketing an, wenn du mehr sehen willst. Mit Enterprise steuerst du darüber dein ganzes Unternehmen.

Deine Datenbank+ Akquise-Hub, Rechnungen, Personal-Hub
Qonto
DATEV
Lexware Office
sevdesk
easybill
PayPal
Stripe
HubSpot
Pipedrive
Salesforce
Close
Odoo
Meta Ads
Google Ads
LinkedIn Ads
Google Analytics
Perspective Funnels
Personio
Toggl
Clockify
Deine Datenbank

Ab Cockpit

Qonto
DATEV
Lexware Office
sevdesk
easybill
PayPal
Stripe

Ab Plus

HubSpot
Pipedrive
Salesforce
Close
Odoo

Ab Premium

Meta Ads
Google Ads
LinkedIn Ads
Google Analytics
Perspective Funnels
Personio
Toggl
Clockify

Alle Anbindungen

Was nicht im Standard deines Pakets enthalten ist, richten wir für 1.000 € je Schnittstelle einmalig (netto) ein und integrieren die Daten sauber in deine Datenbank.

Bank und Zahlung

Qonto
Finapi
Pleo
PayPal
Stripe
GoCardless
Mollie
Adyen

Buchhaltung

DATEV
Lexware Office
Lexware
sevdesk
easybill
bexio
Xero
Buchhaltungs­butler

CRM und Vertrieb

HubSpot
Pipedrive
Salesforce
Close
Zoho CRM
Copper
ActiveCampaign

ERP

Odoo

Website und Formulare

WordPress
Webflow
Framer
Wix
Squarespace
Elementor
Typeform

Zeiterfassung und Projekte

Toggl
Clockify
MOCO
Harvest
Asana
ClickUp
Jira
Trello
Airtable
Notion

Ads und Analytics

Meta Ads
Google Ads
LinkedIn Ads
TikTok Ads
Microsoft Ads
Google Analytics
Google Tag Manager
Semrush

E-Mail-Marketing und Funnels

Klaviyo
Mailchimp
Perspective Funnels
Calendly

Personal und Lohn

Personio
DATEV Lohn

Mail und Tabellen

Gmail
Outlook
Resend
Google Sheets

Angebote und E-Signatur

PandaDoc
DocuSign

7Die Pakete

Wie viel Überblick?

Jedes Paket enthält das darunter. Mit Premium bekommst du alle Daten, alle Hubs und den kompletten Überblick.

Cockpit

Für den Bro, der den finanziellen Überblick will.

Finanzen in Echtzeit: Bank, Buchhaltung, Zahlungsanbieter und Liquidität.

1.250€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

7Finanzsysteme angebunden

Plus

Für den Agency Bro, der wachsen will.

Dazu CRM, ERP und Pipeline in Euro mit Ertrag je Kunde. Alle zwei Wochen dein Strategie-Call.

2.500€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

12Systeme angebunden
Alles drin

Premium

Für den Agency Bro, der nichts dem Zufall überlässt.

Alle Hubs: Marketing mit Ads-Performance und Kosten je Lead, dazu Akquise, Personal und Nachkalkulation. Plus Finanzierung und Investitionen.

4.500€pro Monat

zzgl. Setup-Kosten

20Systeme angebunden
LeistungCockpitPlusPremium
Angebundene Systeme71220
Zahlen
Bank, Buchhaltung und Zahlungsanbieter angebundenEnthaltenEnthaltenEnthalten
Dashboard mit Liquidität und ErtragEnthaltenEnthaltenEnthalten
Liquiditätsplanung inklusive offener ForderungenEnthaltenEnthaltenEnthalten
Schriftlicher MonatsberichtEnthaltenEnthaltenEnthalten
CRM und ERP angebundenNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Sales-Pipeline und AbschlussquoteNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
BankreportingNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
Marketing- und Kampagnendaten angebundenNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Personaldaten und Zeiterfassung angebundenNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Nachkalkulation: Ertrag je Kunde und ProjektNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Leadkosten und Ertrag je LeadNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Ertrag je Angebot und Kanal, vom Lead bis zur RechnungNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Hubs als Dashboard
Marketing-Hub: Ads-Performance, Kampagnen nach Ziel, Social MediaNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Akquise-Hub: Pipeline mit Anfragen über deine Website, AuswertungNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Personal-Hub: Personalkosten, Teams und Bewerber, auch über deine WebsiteNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Betreuung
Strategie-Call 1:1 alle zwei WochenNicht enthaltenEnthaltenEnthalten
FinanzierungsstrategieNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Investitions- und KaufentscheidungenNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten
Direkte ErreichbarkeitNicht enthaltenNicht enthaltenEnthalten

Enterprise

Arbeite direkt im Cockpit.

Cockpit, Plus und Premium sind reines Dashboarding: Du siehst alles, gearbeitet wird weiter in deinen Systemen. Mit Enterprise legst du an, erzeugst, versendest und lässt unterschreiben, direkt in den Hubs.

Enterprise anfragen
  • Baut auf Premium auf, du buchst nur die Arbeitsbereiche, die du brauchst
  • Jeder Bereich mit Board, Akte, Postfach, Dokumenten und Automatisierungen
  • Jede automatische Mail mit Wortlaut, An/Aus und Zeitpunkt in den Einstellungen
  • Prozess-Landkarte: dein Ablauf auf einem Blatt, jeder Schritt erklärt

Finanzen1.000 € / Monat

  • Ausgangsrechnungen, offene Posten, Erinnern und Mahnen
  • Eingangsrechnungen per Mail, automatisch ausgelesen, freigeben
  • Belege automatisch an DATEV
  • Liquidität und Szenarien pflegen, Fristen aus Verträgen

Marketing1.000 € / Monat

  • Newsletter mit Double-Opt-in und Zielgruppen
  • Budgets je Kanal planen, Abweichungen melden
  • Leads aus Ads automatisch in Akquise oder Personal
  • Kampagnen-Reporting automatisch per Mail

Akquise1.000 € / Monat

  • Leads über Kontaktformulare deiner Website, Leadmagneten, Ads, Funnel, Mail und CRM auf einem Board
  • Angebote, Projekt- und Rahmenverträge erzeugen, digital unterschreiben
  • Nachfassen automatisch, gewonnene Kunden direkt als Projekt
  • Kundenakte mit Postfach und Dokumenten

Projekte1.000 € / Monat

  • Projektakte mit Budget, Stunden und Meilensteinen
  • Warnung, wenn das Budget kippt
  • Abrechnung nach Aufwand direkt als Rechnung
  • Nachkalkulation je Projekt und Kunde

Personal1.000 € / Monat

  • Bewerbungen über deine Website, Funnels und Jobportale, Termine selbst buchen lassen
  • Einstellen mit Freigabe, Arbeitsvertrag digital unterschreiben
  • Personalakte, Mitarbeiter-Login, Löschfristen nach DSGVO
  • Übergabe an DATEV Lohn

Automatisierungen1.000 € / Monat

  • Mails, Erinnerungen und Pushes nach deinen Abläufen
  • Wortlaut, An/Aus und Zeitpunkt selbst einstellen
  • Laufprotokoll für jeden Durchlauf
  • Eigene Schnittstellen nach Bedarf

8Der Start

So startest du

  1. Health-Check

    Ein paar Fragen zu Kunden, Pipeline, Liquidität und deinem Setup. Du siehst sofort, wo dir der Überblick fehlt.

    kostenlos, ca. 2 Minuten

  2. Erstgespräch

    Wir gehen dein Ergebnis durch und sagen dir ehrlich, ob wir zusammenpassen und welches Paket du brauchst.

    kostenlos, 30 Minuten

  3. Onboarding

    Unsere Experten gehen auf deine Systeme, räumen auf und bauen deine Datenbank. Bank, DATEV, CRM und Zeiterfassung laufen zusammen, bis jede Zahl stimmt.

    3 Monate à 6.000 €, alle Standard-Anbindungen inklusive

  4. Betreuung

    Ab Monat 4 ist dein Cockpit jeden Tag aktuell, dazu kommt der Monatsbericht. Ab Plus sprechen wir alle zwei Wochen über deine Zahlen.

    monatlich, 12 Monate Laufzeit

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Ein paar Fragen zu Kanälen, Liquidität und deinem Setup. Du siehst sofort, wo dir der Überblick fehlt, und buchst dein Erstgespräch. Danach räumen unsere Experten deine Systeme auf und bündeln alles zentral: automatisiert und transparent.

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